1.首先，公司信息部门负责所有客户的信息分类汇总，每发展一个新客户，都应该及时编入客户管理档案。防止公司人员变动导致客户信息流失。
2.建立一套客户档案，以便于随时查找信息，并编制客户一览表。编制应标准公式化，先询问清楚客户基本信息，例如客户姓名、法人代表、公司地址、传真、电话、公司注册具体资金、公司经营范围等。
3.必须注意的是，客户单位每年的重大事项或变动，与本公司的具体业务交往都应写入客户管理档案。客户单位年度业绩报表和财务支出收入状况根据情况也应记录在册。并定期进行规整。若本公司员工调离职位，不得将客户资料私自带离公司。
4.对一些比较重要的客户应单独建立客户管理信息，方便公司根据信息进行商业决策。
5.建立客户管理信息查阅限制，未经许可的员工不可随意调查客户档案，以保护公司信息安全。
上一条：对于客户管理对于企业的重要性