1.对CRM要有正确认识
因为CRM并非是一种软件或是技术，而是一个管理工程，所以，企业高层的重视对CRM 而言非常重要。
CRM系统有了高层领导的参与，不仅能够更好地与企业的管理制度、管理流程相配套，而且还能够更好地协调每个部门的资源，让各部门业务环节变得更通畅，甚至有些时候能够站在公司的角度上以行政命令去督促各业务单位的应用。高层领导一定要对项目有一定的参与程度，而且对项目实施也要有一定理解，唯有如此， CRM系统所实现的目标和业务范围等信息才能传递给各相关部门和人员。
2.部署CRM要坚持“以人为本”，让员工满意
对于CRM软件的认识，认为它是数据收集者工具的员工并不少，因为他们认为使用CRM会对自己的手脚有所束缚，因此往往对部署CRM都会有排斥心理。
鉴于此，当建立了从上至下的系统应用规则后，让员工能够理解企业应用CRM的目的以及当CRM系统应用后会真正为员工解决哪些问题，这个也是非常重要的。据业界专家研究表明，在CRM的目标与员工一致的时候，CRM的成功率将大幅度提高，但如果是从股东利益最大化出发的话，对于CRM成功的促进作用就非常低，仅有1%。
3.实施CRM要有明确的规划与目标
企业在制定规划与目标的同时，不仅要考虑企业内部的现状和实际管理水平，而且对与外部环境的变化也应在考虑范围之内。企业必须要明白建立CRM系统的目的是竞争的需要还是要建立与客户之间的密切关系。实施CRM成功的关键一步是唯有对自己实施CRM的初衷有个清晰的认识，才可以制定出与自身相匹配的CRM实施计划 。
4.选择一家经验丰富的服务商来组织实施
只有经验丰富的服务商，才懂得帮助企业将业务流程如何系统地完成梳理，也只有他们，才能建立出以客户为中心的精细化业务规则，完善客户价值评估体系，知道怎样克服规避项目实施风险和保障企业数据安全等等。在CRM软件实施过程中需要双方的密切配合，才能够把实施的过程规范和细化，并确保项目的层次推进和效率，也只有这样，风险才能有效地控制。
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